LES MISSIONS du Conseiller en Gestion de Patrimoine

• Assister, conseiller et guider les particuliers qui souahientent investir ou obtenir un éclairage sur l'organisation de leur patrimoine
• Apprécier les objectifs de ses clients et les composantes de leur patrimoine
• Etablir un bilan patrimonial et proposer des stratégies d'investissement et d'organisation patrimoniales
• Offrir un service sur mesure, personnalisé et pérenne 

Notre cabinet est adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine. Nous sommes titulaires des différents statuts suivants:

• Conseil en Investissement financiers
• Démarchage bancaire et financier
• Courtier en assurances inscrit sur le Registre des intermédiaires en assurances (ORIAS)
• Intermédiaire en opérations de banques et services de paiement
• Titulaire de la carte professionnelle de transactions sur immeubles et fonds de commerce

Notre adhésion à ce syndicat professionnel nous assure la conformité avec la réglementation en vigueur