LES MISSIONS du Conseiller en Gestion de Patrimoine

  • Assister, conseiller et guider les particuliers qui souahientent investir ou obtenir un éclairage sur l'organisation de leur patrimoine
  • Apprécier les objectifs de ses clients et les composantes de leur patrimoine
  • Etablir un bilan patrimonial et proposer des stratégies d'investissement et d'organisation patrimoniales
  • Offrir un service sur mesure, personnalisé et pérenne 

Notre cabinet est adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine. Nous sommes titulaires des différents statuts suivants:

  • Conseil en Investissement financiers
  • Démarchage bancaire et financier
  • Courtier en assurances inscrit sur le Registre des intermédiaires en assurances (ORIAS)
  • Intermédiaire en opérations de banques et services de paiement
  • Titulaire de la carte professionnelle de transactions sur immeubles et fonds de commerce

 

Notre adhésion à ce syndicat professionnel nous assure la conformité avec la réglementation en vigueur